2012年10月12日，龍湖地產(chǎn)有限公司公布，成功與匯豐銀行、渣打銀行、巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，發(fā)行于2019年到期的6.875%優(yōu)先票據(jù)，票息較可比公司現(xiàn)有債券顯著為優(yōu)。優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)約為4億美元，將用作現(xiàn)有及新增房地產(chǎn)項(xiàng)目資金，以及一般企業(yè)用途。

    本次優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行得到資本市場(chǎng)熱烈回響，獲得超額認(rèn)購(gòu)逾40倍，認(rèn)購(gòu)量近132億美元，足證資本市場(chǎng)對(duì)龍湖充滿(mǎn)信心和高度認(rèn)可。為了滿(mǎn)足資本市場(chǎng)對(duì)是次發(fā)行債券的龐大需求，公司決定將發(fā)行金額由原來(lái)計(jì)劃的3億美元增加至4億美元。而龍湖此次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)票息，已與同期央行基準(zhǔn)利率相近。

    有見(jiàn)近期投資市場(chǎng)活躍，尤其美國(guó)推出新一輪量化寬松措施后，刺激市場(chǎng)氣氛，公司認(rèn)為發(fā)行優(yōu)先票據(jù)可讓龍湖抓緊市場(chǎng)窗口，以合理的融資成本，進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)的財(cái)務(wù)實(shí)力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，以及延長(zhǎng)賬期。截至2012年年中，龍湖的凈負(fù)債率僅為49%，手頭現(xiàn)金175億元，現(xiàn)金流充裕。當(dāng)前，龍湖獲國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾給予的“BB+”評(píng)級(jí)及穆迪給予的“Ba2”評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定。

    本次優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行成本延續(xù)了龍湖在資本市場(chǎng)的出眾表現(xiàn)，有賴(lài)于龍湖兩年多來(lái)穩(wěn)健增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)和過(guò)硬的信用評(píng)級(jí)，也得益于龍湖現(xiàn)有債券在二級(jí)市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)。龍湖2011年發(fā)行的7.5億美金5年期優(yōu)先票據(jù)，利率為9.5%，自發(fā)行日起二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率為中國(guó)房企境外美元債券之中最低，收益率亦名列前茅。

    龍湖曾于2012年9月18日完成首次配股，募資港幣30.9億元，亦曾于去年4月完成7.5億美元優(yōu)先票據(jù)融資，融資成本為當(dāng)時(shí)民營(yíng)房企最優(yōu)水平。這充分體現(xiàn)龍湖強(qiáng)大多渠道的融資能力，令公司在當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)下更游刃有余。

    是次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)將會(huì)在新加坡證券交易所上市，匯豐銀行及渣打銀行為是次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利為是次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。